コラム

 公開日: 2014-01-12  最終更新日: 2014-07-03

不動産会社のお客様向けに相続対策セミナーを行ってきました|埼玉県さいたま市

ファイナンシャルプランナーの明石久美です。
2013年12月15日(日)先日とは違う不動産会社主催のお客様向けセミナーで、「見落としがちな相続対策と情報対策~親のもしもで子はこう困る」のセミナー講師を行ってきました。

他の支店でお話しした内容とほぼ同じ内容のセミナー依頼をいただいてのお話しでしたが、
2部制で、1部は私が70分お話しをし、2部が不動産会社の人が30分お話しをしました。

不動産活用、税金対策、というのは色々なところでお話しを聞く機会があります。
ですが、不動産活用は不動産の専門家、税金対策は税理士がお話しするものです。

さすが専門家という内容のものですが、その専門家はその部分しか見ていないこともあります。

例えば相続税対策とお墓。

生前購入すると税金対策になります。
祭祀財産は相続財産にいれませんから、生前に購入すればその支出した分財産が減るというわけです。

税金対策として考えれば、確かに生前に購入したほうが良いのですが、生前に購入するとその後にどのような費用がかかるのか、その辺りのお話しは無いのです。

また、お墓を生前購入すると、残された家族はそのお墓に縛られます。
たまにいらっしゃるのが、親が海が見える場所が良いとお墓を早々と購入してきたのだけれど、そんな不便なところにお参りするのは大変だから、違う場所にしたいなどというケースもあります。


税金対策だけを考えればお墓の購入は生前が良いかもしれませんが、生前購入する税金以外のデメリットについてお話しする先生はめったにいません。


専門家は、自分の専門分野については詳しくても、それに関連することは詳しくないこともあるのです。
お墓にはお墓の専門家がいるのですから、お墓のことはその専門家に聞いてというのは当然かもしれません。

ですが、一つの物事から見るのと、もう少し幅広い範囲から見るのでは、見えるものも違ってきます。

3階から見える景色と10階から見える景色(範囲)は違うように、どこからその物事を見るのかによって、どのように判断すればよいのかも違うということです。


専門的な分野をしっかり知ることも大切です。
ですが同じように、もう少し広い知識も必要です。

もっといろいろな疑問が浮かんでくれば、調べることもできますし、選択肢も広がります。

そのような知識を提供できればよいなという思いで、お話しをしてきました。


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